【摘要】以下内容是由来学网小编六月整理的2020年银行从业《个人理财》高频考点，更多银行专业资格考试复习资料请关注来学网银行从业考试栏目或扫描二维码关注来学网官方微信公众号。

考点：了解客户的主要内容

1、根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

2、客户信息分为财务信息和非财务信息两大类

财务信息：客户家庭收支、资产负债状况信息

非财务信息：客户基本信息、个人兴趣、发展及预期目标

3、客户信息也可以分为定量信息和定性信息

定量信息：客户财务方面的信息

定性信息：非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等。

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