2020年银行从业《个人理财》高频考点(25)

2020年05月22日 来源:来学网

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考点:了解客户的主要内容

1、根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

2、客户信息分为财务信息和非财务信息两大类

财务信息:客户家庭收支、资产负债状况信息

非财务信息:客户基本信息、个人兴趣、发展及预期目标

3、客户信息也可以分为定量信息和定性信息

定量信息:客户财务方面的信息

定性信息:非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等。

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